Бронкс, 1977. Талантливый поэт Иезекииль мечтает о славе и любви певицы Милены. Их путь к успеху лежит через рождение хип-хопа в эпицентре криминальных бурь и диско-ритмов. Визуальный карнавал от База Лурмана!
Узнав о смертельном диагнозе, знаменитый комик берёт в ученики начинающего стендапера. Вдруг жизнь преподносит сюрприз, заставляя переосмыслить всё: карьеру, дружбу и потерянную любовь.