Сербия, 1992 год. Инженер-железнодорожник, потеряв семью из-за войны, получает шанс спасти сына через обмен пленными. Но его план рушится, когда заложница-мусульманка пробуждает в нём запретное чувство. Где грань между долгом и чудом?
Лето 1991 года. Только вышедший из тюрьмы дальтоник и взбалмошная певица путешествуют по Югославии в угнанном грузовике, не подозревая, что кузов набит оружием. Их ждёт дорога, где смешное соседствует с ужасом гражданской войны.