Подростки из «Общества полуночников» собираются в лесу у костра, чтобы рассказывать жуткие истории. Ритуал с полуночной пылью оживляет их страхи, а каждая новая сказка — испытание для смелости.
Загадочный бродяга вселяется в дом замкнутого мусорщика, пробуждая в том невероятный поэтический дар, что взрывает тихую жизнь семьи и меняет судьбы навсегда.