Деревенская пара впервые едет на курорт «к югу», но их путь через Москву превращается в череду комичных и трогательных встреч. Герою предстоит столкнуться с городской жизнью, обаятельным вором и профессором-лингвистом .
1966 год. Оккупированный фашистами белорусский город. Подпольщик Иван Лобач, обвинённый в предательстве, пытается доказать невиновность. Ценой крови, в ловушке абсурдной войны, где каждый шаг грозит смертью или предательством. Стилистика — сюрреализм в чёр