Пятилетний мальчик столкнулся с одиночеством, когда мама вышла замуж, а в семье появился новорождённый. Его спасает неожиданная дружба с отчимом — сильным и мудрым человеком, который видит в нём личность. Но грядущий переезд в Холмогоры ставит их доверител