В 1920-х невинного студента выгоняют из Оксфорда из-за жестокой шутки. Его спасение — преподавание в абсурдной школе Уэльса, где царит хаос и эксцентричные персонажи.
Долги криминальному боссу толкают афериста на рискованную авантюру: он втягивает своего друга-гиганта с детским умом в жестокий мир подпольных боев. Ставка — жизнь.