1980-е, Нью-Йорк. Мечтательный подросток из еврейской семьи бросает вызов системе, подружившись с бунтарём-афроамериканцем. Их дерзкая дружба перевернёт мир благополучия и заставит сделать невозвратный выбор.
Трагедия сводит эко-полицейского с миром бразильского фольклора, когда расследование гибели жены указывает на загадочное существо. Грань между реальностью и мифом стирается.