15-летняя Рэйчел из ультрарелигиозной общины уверена: она беременна от магнитофонной кассеты с рок-музыкой. Сбежав в Лас-Вегас, она ищет «отца» — певца с записи, не подозревая о шокирующих открытиях впереди.
Сан-Франциско, 1981 год. Отец-одиночка борется с бездомностью, чтобы дать сыну будущее. Его оружие — упорство и мечта о работе в престижной фирме. Уилл Смит в роли, тронувшей миллионы.