1927 год. Транссибирский экспресс с секретными документами превращается в поле боя. Бывший царский агент и красноармеец вынуждены объединиться против шпионов и убийц, скрывающихся среди пассажиров. Судьба двух стран — в движущемся на полной скорости поезде
1960-е, Москва. Замкнутый Юрка, переживающий утрату отца, находит спасение в дружбе с новыми одноклассниками — детьми лётчика-испытателя. Вместе они открывают ценность доверия и учатся мечтать.