1930 год, кавказское село. Гордый землевладелец Кербалаи Исмаил яростно сопротивляется коллективизации, не желая отдавать зерно и скот. Его личная война с советской властью взрывает мир гор жестоким противостоянием и необратимыми решениями.
СССР, 1966. Азербайджанские чекисты перехватывают шпионскую шифровку «Нимфа» и расследуют загадочное ограбление квартиры учёного-химика. Очевидное преступление оказывается частью опасного заговора с химическими секретами под прицелом.