Одинокая учительница, отчаявшись обрести счастье, надевает накладной живот. Её жизнь мгновенно меняется — но ложь заходит слишком далеко, когда она встречает идеального мужчину.
1930-е годы, Айдлвайлд. Два друга балансируют между ночным клубом-борделем «Церковь» и опасным миром контрабанды. Когда хозяин клуба уходит, их жизни превращаются в смертельный танец под джаз и пули, где каждый шаг грозит разоблачением.