Лондон 1930-х. Чернокожая джазовая группа стремительно взлетает от подвальных клубов до аристократических салонов, но неожиданная трагедия ставит их будущее на грань краха. Роскошь, музыка и скрытые угрозы.
Английский король выбирает между троном и страстью к разведённой американке. В параллельном времени нью-йоркская мечтательница Уолли, зачарованная их историей, ищет силы изменить собственную жизнь.