Безработного лоботряса направляют перевоспитываться в детский сад, где хулиганские малыши и строгая заведующая устроят ему испытание с комедийным хаосом. Сергей Проханов блистает в роли вечного ребёнка.
Италия, 1930-е. Гений конспирации ведёт смертельную игру против фашизма, даже оказавшись в тюрьме. Его связь с Родиной — лишь позывные «Земля». Подлинная история легендарного разведчика.