1918 год. Молодой армянский командир ведёт отчаянную борьбу против турецких захватчиков. Его жизнь — битва за свободу родины и философия несломленной воли, испытания которой продолжатся в тюрьмах и на чужбине.
Тифлис, конец XIX века. Молодая Сара пытается исцелиться от разбитого сердца, найдя нового возлюбленного, но тень прошлой любви преследует её, угрожая разрушить будущее. Драма, доводящая до слёз.