Италия, 1938 год. Аристократ, мечтающий о «нормальной» жизни, поступает на службу к фашистам. Его задание во время медового месяца в Париже — ликвидация профессора-антифашиста. Визуальная поэзия Бертолуччи и звездный состав.
Италия, 1968. Молодой театральный актёр погружается в мир галлюцинаций, создавая альтер-эго, которое захватывает контроль над его жизнью. Психоделический трип в духе Бертолуччи о расколотом сознании.