XVII век, кровавые войны Фландрии. Отважный солдат даёт умирающему другу роковую клятву: защитить его сына в мире, опутанном дворцовыми интригами и предательством.
Освободившись из тюрьмы, певец фламенко сталкивается с двойным ударом: изменой жены и долгом мести по законам цыган. Его честь потребует немыслимых жертв.
1868 год. Мастер фехтования, хранитель умирающего искусства, нарушает принципы ради таинственной ученицы. Его фатальное увлечение втягивает в политический заговор накануне революции в Испании.