Нью-йоркский детектив на пороге пенсии бросает вызов серийному убийце. Расследуя леденящие кровь преступления, он одновременно сражается с личной драмой у постели умирающей жены. Последняя звездная роль Фрэнка Синатры .
1870-е, Аризона. После трагедии скотовод заключает брак по расчету с дочерью мексиканского землевладельца. Хрупкий союз — их единственный шанс выжить среди апачей и бандитов на опасной границе.