Перед отъездом на Запад оперная дива посещает родной город с сыном — но он таинственно исчезает. Её отчаянные поиски в ледяной российской глубинке оборачиваются мучительным перерождением.
После внезапной смерти жены профессор обнаруживает её 15-летнюю двойную жизнь с отставным военным. Два непохожих мужчины начинают мучительное противостояние, раскрывая горькие тайны прошлого. Янковский и Гармаш в сильной драме о любви и иллюзиях.