1942 год, оккупированный город. 13-летний Вадька, презирающий отца-инвалида, внезапно оказывается в смертельной опасности: немцы принимают его за еврея. Спасение приходит от того, кого он ненавидел...
Колхозница Марина ждёт мужа из города, но его возвращение приносит боль предательства. Оставшись с дочерью, она бросает вызов судьбе через научные опыты в поле и личное возрождение.
1941 год: легендарный комдив сражается с немецкими оккупантами и анархистами в огне Гражданской войны. Его отряд — последний щит Украины, но среди союзников таится предатель .
1942 год. Три партизанские истории в оккупированной врагом земле: от яростного сопротивления до дерзкой насмешки. Жестокость нацистов и непобедимый дух тех, кто борется в кольце ненависти.