1940-е, Франция. Преподаватель интерната для трудных подростков находит неожиданный ключ к душам воспитанников — создаёт хор. Его новаторские методы бросают вызов системе строгости, раскрывая скрытые таланты. Звезда Ноэль-Ноэль.
Рабочий Франсуа, забаррикадировавшись от полиции после выстрела, вспоминает роковую цепь событий: чистую любовь к Франсуазе, страсть к роковой Кларе и её таинственного покровителя. Жан Габен в шедевре поэтического реализма.