1566 год. Жестокий правитель призывает друга юности — праведного монаха — чтобы узаконить кровавую опричнину. Их духовная битва расколет Русь. Гениальная игра Петра Мамонова и Олега Янковского в мрачной исторической драме.
Молчаливая девушка с таинственным даром исполнять желания покидает приморский городок ради Москвы. Её встреча с циничным столичным жителем переворачивает обе жизни, ведя к непредсказуемым последствиям.