После рождения сына молодая мать получает таинственные фото и убеждается, что младенец «подменён». Её исчезновение запускает череду кошмаров, где мифы Нью-Йорка оживают.
Застенчивая изгой-подросток обнаруживает в себе пугающую сверхъеспособность. Под гнётом религиозной фанатички-матери и школьных мучителей её дар превращается в оружие невероятной разрушительной силы.