главная роль Шумилка (главный герой, юный озорник и мечтатель)
Семидесятые, захолустный посёлок у моря. Тринадцатилетний мечтатель, считающий себя сыном великого клоуна, ненавидит убогую реальность. Его выходки оборачиваются бедой — теперь единственный путь в цирк может лежать через колонию.