Скучная жизнь в глухом городке Невады меняется навсегда, когда героиня встречает таинственную незнакомку. Её опасный путь к свободе ведёт через стрип-клуб, наркотики и галлюцинаторные пустынные пейзажи — к точке невозврата.
1900-й год, Нью-Йорк. Гениальный хирург с кокаиновой зависимостью возглавляет больницу, где антисанитария убивает чаще болезней. Его борьба с системой, расовыми предрассудками и демонами прошлого — на грани безумия и гениальности. Каждая операция — смертел