1922 год. Советский комиссар и отважная женщина-боец неожиданно встречаются в Москве, но их личное счастье сталкивается с опасной миссией на первой международной конференции СССР в Генуе, где решается судьба молодой республики .
XV век: поэт становится советником султана, но дворцовые заговоры и предательство друга ставят под удар его идеалы. Эпичные баталии и восточные дворцы в биографической драме.