1942 год, оккупированный город. 13-летний Вадька, презирающий отца-инвалида, внезапно оказывается в смертельной опасности: немцы принимают его за еврея. Спасение приходит от того, кого он ненавидел...
1945 год. Группа советских разведчиков проникает в тыл врага, чтобы остановить испытания секретного оружия нацистов, способного переломить ход войны в последние дни весны.