1920-е, Ростов-на-Дону. Бывший вор-рецидивист возглавляет угрозыск, чтобы бороться с бандитизмом. Его знание криминального мира — ключ к порядку, но прошлое не отпускает, а новые враги опаснее старых.
В глубинке находят труп в старинной одежде. Два столичных следователя с противоречивыми методами расследуют череду загадочных убийств, переплетённых с местной легендой о Мёртвом охотнике. Константин Соловьёв, Дмитрий Пчела.
Отставной разведчик, опустошенный предательством, видит похищение женщины. Чтобы спасти её, он включает режим боевого оператива, бросив вызов криминальному миру и собственному прошлому.
1990-е, провинциальный город. Психолог шокирует суд: на скамье подсудимых — не маньяк! Его методы ставят под сомнение работу следователя, а новое убийство подтверждает худшие опасения.
1560-е годы. Жестокий правитель в разгуле опричнины призывает старого друга — праведного монаха — возглавить Церковь. Их духовная битва за душу народа приведёт к кровавой точке невозврата. Петр Мамонов и Олег Янковский в схватке идеалов.