Послевоенная Беларусь. В деревню возвращается отбывший срок бывший полицай, чьи преступления не забыты. Для Ивана, потерявшего в войну семью, его появление — испытание, грозящее расколом. Гостюхин в роли, ставшей символом боли целого поколения.
1921 год. Пионер Миша получает от комиссара морской кортик с таинственным шифром. С друзьями он ввязывается в опасную игру: бандиты охотятся за клинком, а разгадка приведёт к сокровищам затонувших кораблей.