14-летний подросток обнаруживает тайну, спрятанную бабушкой, и отправляется в рискованное путешествие через всю Россию на поиски отца, которого никогда не знал.
Свердловск, 1960-е. Талантливый битломан бросает вызов системе: создает культовый ансамбль в армии и рискует всем ради первой в СССР рок-оперы. Его музыка изменит эстраду — но ценой станет борьба с цензурой и личными демонами.