Семиклассник получает невероятный дар — понимать речь спасённой дворняги. Но попытка произвести впечатление на девочку заставляет его предать верного друга, запуская череду опасных событий.
Середина XVIII века: охотник Натаниэль и друг Чингачгук бросают вызов гуронам, чтобы спасти пленённую возлюбленную. Их путь к озеру Мерцающее Зеркало ведёт в смертельный водоворот войн и предательств.