1942 год. Казачий атаман Семён Неупокоев ведёт сотню всадников против немецких танков, используя тактику Первой мировой. Личная месть полковника Риттера грозит гибелью отряду.
1989 год, Казань. Юный пианист Андрей вступает в уличную банду ради защиты, но жестокие законы улиц меняют его навсегда. Выбор между музыкой и ножом – вопрос выживания.