Лето 1995 года. 17-летний поэт-мечтатель и его первая любовь — дочь авторитетного отца. Их чувствам мешают криминальные реалии 90-х: уличные банды, кражи машин и битва за будущее. Музыка эпохи становится саундтреком романтики и отчаяния.
Спасатели ищут пропавшего мальчика в лесах Ленобласти, где ежегодно бесследно исчезают люди. Вместо ребёнка они сталкиваются с древней зловещей сущностью — Хромой Вдовой, чья легенда основана на реальных событиях.
Китаец Пен приезжает в Москву к возлюбленной Ире, но её отец устраивает ему «русское крещение»: баня, водка, охота на медведя. Выдержит ли жених испытания ради любви?