1870-е, Аризона. После трагедии скотовод заключает брак по расчету с дочерью мексиканского землевладельца. Хрупкий союз — их единственный шанс выжить среди апачей и бандитов на опасной границе.
Два агента под прикрытием теннисного про и тренера колесят по миру, рискуя жизнью в смертельно опасных операциях. Блестящий дуэт Роберта Калпа и Билла Косби в революционном для 60-х шпионском экшене!