Боб уверен, что он шпион, а Джек никак не может определиться, кто же он мужчина или женщина. Днем он ведет себя как мужчина, но после полуночи превращается в даму. Вдвоем они садятся на воздушный шар, который летит в СССР с тайной миссией сорвать мирный договор с Советами.