Первая встреча, последняя встреча (фильм, 1987)

В рождественском Петербурге 1913 года частный детектив-неудачник получает тревожный заказ от чудаковатого изобретателя, предвидевшего собственную гибель. Расследуя «самоубийство», герой обнаруживает сеть немецких шпионов, охотящихся за секретным оружием, но полиция готова выслать его из города, а доверять можно лишь эксцентричному коллеге и загадочной певице варьете. Михаил Морозов ведет опасную игру против Юрия Богатырёва и Сергея Шакурова в атмосфере ледяного двоцового заговора, механических курьёзов и ироничных эпизодов, где каждый шаг грозит ловушкой .