Фильм рассказывает о жизни трёх близких друзей хорвата Нико, итальянца Тони, еврея Михо перед началом Второй мировой войны в городе Дубровник. В то время, когда друзья находились в гостях, их нормальная жизнь была внезапно прервана шумом боевых самолётов и стрельбой....