Дания. Начало 1770-х годов. В стране правит Кристиан VII, у которого активно развивается сложное психическое заболевание. Он дни и ночи напролет проводит в притонах, вызывая гнев со стороны Каролины Матильды (его супруги). В это время во дворце появляется Струэнзе (доктор из Германии), который положительно повлиял на Кристиана VII и получил за это множество наград. Струэнзе сближается и с Каролиной, вызывая раздражение у королевы-матери.